Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая надежду среди всеобщего отчаяния.
Вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем из московского общества. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой разворачивающейся литературной мистерии.
