Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Присутствующие на месте дуэли друзья, родственники и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую схватку как формальность, не веря в возможность смертельного исхода. Легкомысленные шутки и оживлённые разговоры заполняют воздух, пока часы неумолимо отсчитывают последние минуты перед трагической развязкой.
